代理记账行业需要什么样的CRM软件

获客后通过CRM软件管理代账企业的跟进信息,当代账客户成交后,为其设置一个报税和收款计划,到期自动提现财务专管员进行跟进和报税,通过专用的电销模块基于客户线索完成快速拓客和成交

代账企业客户的核心数据资料,可根据你企业的要求,讲数据保存在贵机构自己的数据中心

  • 每一个功能模块都经过精心的设计,通过赏心悦目的视觉设计,与简单简约的操作交互流程,能帮助你得心应手的处理财务报税客户管理工作

  • 清晰简约的客户概况面板,纵览全“司”的数据总表,全面细致的业绩分表。或许让你的会计工作提升到一个新的高度

好用,是因为它满足了代账企业的核心需求

现在就开始使用哲程CRM客户关系管理系统,低成本实现实现企业信息化建设。为你的代账公司建立起权限的信息化增长通道,让软件为你的获客打开全新渠道

开始

低成本、多客户、强业绩增长-会计公司专属

每个功能模块都经精心的视觉与交互体验设计,操作员通过更低的学习成本实现更强的业务逻辑。基于业绩分析与智能Ai预测公司客户营收规模,财务公司的决策者可制定策略从而获得更高的业绩增速

代账企业财务专员

为每一个财务专员分配一个登录账号,并根据起权限从企业线索模块提取客户,进入我的客户模块后,设置代账报税计划,到期自动提醒,通过合同模块实现注册地址或其他工商服务到期自动提醒,让会计专员更快更好的完成服务工作

团队协作

设定销售分组或部门,并为部门设定部门经理,为部门或者销售个人下达销售业绩目标。部门协作团队管理,通过数据化分析客户跟进计划,获得更多客户签单。通过销售目标的设定与分析,实现团队销售业绩考核与管理

代账客户太多怎么办?一个财务专员怎么样更多管理代账客户?让哲程CRM来帮助你实现高效管理

客户总表掌控企业年度企业增长数据,客户分表掌握月度公司部门销售客户数据。通过趋势分析了解公司销售业绩变化状态并制定销售策略。我们的Ai Analytics数据分析专家为你企业的决策提供数据支撑

报表

业绩总表、业绩分表、销售数据、趋势分析、Ai Analytics。赏心悦目的界面设计、事半功倍的模块功能、得心应手的操作体验。企业决策时将通过多维度的客户数据报表,获得提高企业客户增长的关键数据。

基于公司内部的客户数据分析,无论你是雄心勃勃准备开创一番事业的新型创业公司,还是已经占据一定市场地位的中大型企业为获得更高的市场占有率,都能在我们的客户大数据分析结果中得到更强的决策能力

数据安全

我们与你一样关注数据安全,基于多分布式集群架构、多备份主机、全天分时备份核心数据。理论上99.99%时间段可用,承诺故障时间*10倍补偿客户。企业内部,你亦可通过策略设定,例如:限制你企业员工的登陆IP与限制删除客户数据规则等方式提高内部管理安全

工商财税服务-财务代账报税企业-专用CRM

专业、高效、服务,每一个财税工商代办和代理记账报税公司都需要一套专业的CRM客户管理系统,来实现对企业客户的高效有序管理,充分利用信息化工具,来实现更完善的代账服务

代账行业CRM软件