哲程CRM(代账行业专用版)
哲程CRM(代账行业专用版)
通过子账户管理模块创建企业组织架构，分配销售员与业务经理(只能看到自己的客户数据)
通过我的客户模块创建客户基本信息后自动进入客户详情板块，快速添加客户跟进、联系人、报价等信息
通过客户面板或者我的客户列表进入联系人板块，一个客户可包含一个主联系人和若干附属联系人
与客户日常电话、现场、会议沟通跟进后，数据进入客户跟进模块，形成完整客户沟通签单档案
客户报价模块登记与客户的报价材料，报价材料可多次记录并可在客户谈判过程中更新最新报价
客户面板模块进入签单模块，可以完成采购后登记基础采购信息，并通过订单管理模块创建详细的采购订单
订单收款计划了解当前员工跟进的客户应收款计划，负责当前管理客户的回款进度管理
显示当前销售人员的销售汇总信息，最新客户、最近沟通跟进客户、最近客户回款提醒等等
子账户模块点击销售下属模块，为销售部门设定销售成员，根据部门权限部门领导可管理下属客户数据
可通过业绩目标模块为销售个人或者销售部门设定月度目标，分配到销售部的业绩目标可下达至具体销售成员
部门领导进入我的客户和我的签单模块，有权限查阅归属自己部门的数据，并可根据策略设定隐藏内容
可根据企业要求，开通离线数据计划，客户的核心资料数据可安装到企业的指定服务器
创建客户订单后可设定客户订单的交付周期、交付计划，并可与客户同步跟进订单的最新生产、备货状态
创建订单的应收款计划，并可通过系统自动提醒客户支付到期款项，可将客户的回款任务指派给专员
客户可通过平台向贵企业提交售后申请，企业可统一受理来自客户的订单反馈和报修申请
订单总览模块，自动汇总客户的反馈记录，形成客户的售后档案，每一个服务申请单都可以一键反馈给客户
左边菜单-子账户管理模块，通过该模块设置企业组织架构，创建销售员与部门经理(组长)。这里创建用户类型为销售员的子账户
销售组长登陆系统后进入业绩目标模块，该模块公司业绩目标显示值为公司下达给本组（当前部门）的业绩目标值
销售组长权限用户打开我的客户和我的签单模块显示的内容，区别于普通销售员，可通过本组其他同事名字筛选列表
企业版用户可通过业绩分析下属模块从多维度分析业绩数据，基于平台大数据，我们的智能Ai系统还能对企业做财年业绩预测
专业、高效、服务，每一个财税工商代办和代理记账报税公司都需要一套专业的CRM客户管理系统，来实现对企业客户的高效有序管理，充分利用信息化工具，来实现更完善的代账服务